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高盛在粮食危机中大赚 金融投机推高全球粮价三农要闻

2013年,这个星球上还有10亿人正在挨饿。与此同时,高盛却准备拨出129亿美元用于发放员工2012年的薪酬和福利。这看似是两个没有关联的事件,可是当高盛2012年盈利中68%的增长来自全球粮食危机时,问题就不一样了。

高盛1月16日公布的财报显示,公司去年第四季度实现盈利28.9亿美元,调整后每股盈利达到5.6美元,较去年同期增长近两倍。

英国的反贫穷组织“世界发展运动”(WDM)在研究其财报后,于1月21日得出结论:去年高盛把客户资金投资于小麦、玉米、咖啡和糖等一系列“软大宗商品”,并从中获利约4亿美元,助推高盛全年利润增长68%,员工平均薪酬增至近40万美元。

“金融投机推高了全球粮食价格,高盛是粮食危机的头号罪魁祸首。”WDM表示。

截至目前,粮食市场上公认最大的三大炒家为高盛、摩根士丹利和巴克莱。

上述指控引发市场的强烈关注,人们开始重新关注到,国际金融巨头操控国际粮价,是如何给全球贫困人口带来威胁的。

陕西哪里的癫痫医院好indent: 2em;">高盛对此的回应是,粮食价格上涨归因于多种因素,主要是新兴市场和日益壮大的中产阶级越来越多地使用生物原料,造成了全球粮食短缺。而针对其投机行为是否影响到市场一事,高盛却拒绝发表评论,并拒绝承认WDM报告的权威性。

高盛魅影

2012年,美国一场几十年不遇的大旱导致了粮食价格的飙升。

一项来自联合国的数据显示,尽管去年全球平均食品价格与2011年的创纪录水平相比下降了7%,但经通胀调整后仍比2010年高出约16%。2003年以来,全球粮食价格增加了一倍。2005年以来,全球小麦和大米的价格翻了一倍,而全球玉米的价格则翻了三番。2012年,谷物价格更是在9月达到创纪录的高位。

“令我担忧的是,粮食期货市场上的大部分活动不再是围绕供求展开,而被投机取而代之。粮食商品对我们太过重要,不该由日间交易员和投机者来操控。”面对此轮粮食危机,苏格兰农民联合会主席指出。

“大饥荒”成了金融巨头们的彩票。

云南哪治癫痫好,医院选择要慎重>尽管高盛一直未承认其投机加剧了粮食危机,但人尽皆知的是,即使这次美国历史上最严重的干旱已经将粮食的库存削弱至1974年以来的最低水平,高盛仍旧向其客户建议,2013年粮食将是最大的交易标的之一。

长久以来,高盛被公认为是投机全球食品和其他商品的先行者,并建成了第一个将巨资用于投资商品价格的商品指数基金。去年大旱让高盛瞅准机遇,把来自养老基金、保险公司和富人的资金用于“食品投机”,设立和管理大宗商品基金,这一举动进一步推动了粮价上涨,数亿人陷入了更深的贫困。

除了高盛赚得盆满钵满之外,巴克莱银行也在粮食危机中大赚特赚。在英国,巴克莱被认为是粮食投机的市场“领导者”,它还呼朋唤友,帮助其他金融玩家押注“饥饿”。数据显示,2010年和2011年这两年,巴克莱在粮食投机上赚取了超过5亿英镑。

2012年年底,巴克莱迫于舆论指责,暗示将从粮食投机中抽身。

当时,巴克莱银行企业和投资部的负责人表示:“如果我们停止投资软大宗商品,也决不是因为受规则驱动,而是为了我们绝大部分客户的社会利益和责任。”不过WDM的主任德博拉·多恩对此则表示,引入对粮食投机的强有力监管十分必要,英国财政大臣乔治·奥斯本和西安中际医院靠谱吗欧美的财长们必须带头遏制金融炒家的行为。否则,一旦舆论焦点转移,巴克莱们将会悄悄忘记它们的漂亮话,然后恢复如常。

截至目前,巴克莱也拒绝透露在大宗商品中的获利数字。

投机:下一场粮食危机

虽然长期以来,出口禁令,对生物燃料的需求增加、气候变化、食品消费的增加、中国和印度的“贡献”等因素都造成了粮食价格的上涨,但最近几年商品市场上短期的剧烈价格波动一直未能得到解释。越来越多的机构认为,投机是核心的问题。

记者了解到,为防止投机,直到上世纪90年代,期货市场一直都在监管持仓限额,限制大户数量。然而其后,高盛等大型金融炒家开始游说市场放松管制,投机者开始充斥市场,从2000年开始,全球金融炒家在期货市场的投机活动,涉及资金近2000亿美元。这笔钱主要是用来赌价格的上涨,迫使价格上升得更高更快。

2006年到2008年间,投机者在食品类商品中长期占据着主导地位,持有65%的玉米合约,68%的大豆和80%的小麦合约。多种因素叠加,造成了2007年到2008年间,粮食价格一举增长了一倍。治癫痫的进口药>

WDM的组织者称:“早在2010年粮食危机开始之前,我们就希望监管当局可以施加压力,限制金融巨头和对冲基金在商品期货贸易上的投机。因为去豪赌‘饥荒’,是不道德的,也是危险的。”

去年以来,包括FoEE(欧洲地球之友)在内的25个游说团体正在敦促欧洲政府采取措施,采取严格的仓位限制,同时禁止机构投资者和投资基金投资粮食商品衍生品、大宗商品指数基金,以及大宗商品交易所交易产品。

FoEE的责任金融活动家安妮·范斯海克说:“如果现在不立即采取行动,那么很快,我们将可能面临下一场粮食危机。”

强大的社会舆论压力,使欧洲机构们自发改变了对粮食期货的立场。除了巴克莱暗示抽身以后,Volksbanken、Nordea和德意志银行也表示,暂时不再提供基于粮食商品的投资产品。

事实上,即便监管者们有意采取行动,也未必能形成共识。商品经纪商MarexSpectron的宏观策略师盖·沃尔夫就表示:“金融市场在大宗商品中相比现货,所占的规模极小。期货市场是买家和卖家对冲风险的平台,为帮助吸收波动性,我们需要更多投机活动。”

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